Gestion de patrimoine
Nos conseillers d’entreprise vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant une offre personnalisée et sur-mesure.
Vous souhaitez gérer, estimer, ou préparer la transmission de votre patrimoine et de nombreuses questions émergent :
- Quel est le montant de mon patrimoine ?
- Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ?
- Vers quels type de placements dois-je m’orienter ?
- Si je décède, quels seront les droits succession à supporter par mes proches ?
A vos côtés en toute transparence
Bénéficiez d’un accompagnement indépendant et sans préconisation dirigée.
Nous vous proposons une vision globale, grâce aux multiples compétences de nos collaborateurs.
Les étapes
Anticiper
Définir ses objectifs
Pour commencer je dois définir le niveau de ressources que je souhaite pour ma retraite, la protection pour mes proches.
- Nos conseillers d’entreprise sont à votre écoute pour mettre en place une stratégie fiscale (donation, défiscalisation…) en fonction de vos besoins.
Bien préparer sa transmission
Bilan patrimonial
Avec l’aide de mon conseiller j’évalue mon patrimoine personnel et professionnel.
- Une simulation et un comparatif seront effectués en fonction de vos objectifs.
Un accompagnement sur-mesure
Définition du plan d'action
Suite au bilan, votre conseiller vous préconise les solutions les mieux adaptées à votre projet en lien avec vos partenaires (banque, assureur, notaire…)
- Nous vous apportons un accompagnement personnalisé dans l’ensemble de la réalisation de vos démarches.
Rejoindre Accompagnement Stratégie Deux-Sèvres c'est
les avantages
les engagements
L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.
A vos côtés pour réussir !
À vos côtés pour réussir !