Votre Agence

Gestion de patrimoine

Nos conseillers d’entreprise vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant une offre personnalisée et sur-mesure.

Vous souhaitez gérer, estimer, ou préparer la transmission de votre patrimoine et de nombreuses questions émergent :

  • Quel est le montant de mon patrimoine ?
  • Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ?
  • Vers quels type de placements dois-je m’orienter ?
  • Si je décède, quels seront les droits succession à supporter par mes proches ?
Phooto

A vos côtés en toute transparence

Bénéficiez d’un accompagnement indépendant et sans préconisation dirigée.
Nous vous proposons une vision globale, grâce aux multiples compétences de nos collaborateurs.

Les étapes

  • Anticiper

    Définir ses objectifs

    Pour commencer je dois définir le niveau de ressources que je souhaite pour ma retraite, la protection pour mes proches.

    • Nos conseillers d’entreprise sont à votre écoute pour mettre en place une stratégie fiscale (donation, défiscalisation…) en fonction de vos besoins.
  • Bien préparer sa transmission

    Bilan patrimonial

    Avec l’aide de mon conseiller j’évalue mon patrimoine personnel et professionnel.

    • Une simulation et un comparatif seront effectués en fonction de vos objectifs.
  • Un accompagnement sur-mesure

    Définition du plan d'action

    Suite au bilan, votre conseiller vous préconise les solutions les mieux adaptées à votre projet en lien avec vos partenaires (banque, assureur, notaire…)

    • Nous vous apportons un accompagnement personnalisé dans l’ensemble de la réalisation de vos démarches.

Rejoindre Accompagnement Stratégie Deux-Sèvres c'est

les avantages

  • La garantie d'une expertise reconnue et un accompagnement sur-mesure
  • Un service de proximité avec un interlocuteur privilégié

  • La qualité d'un accompagnement grâce à une écoute active et des compétences reconnues

    les engagements

    L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.

    A vos côtés pour réussir !

  • À vos côtés pour réussir !

  • Vos projets d'installation, de création ou de reprise d’entreprise
  • La gestion et l'optimisation de la conduite de votre entreprise
  • Le développement de vos projets d’entreprise
  • La transmission ou cession votre entreprise
  • L'anticipation de vos enjeux de patrimoine, de retraite et de prévoyance